L'unique brique qui se branche sur vos données du cabinet pour détecter automatiquement
les besoins protection, prévoyance et placement de vos clients. Zéro intervention de vos équipes. 100% automatisé.
Un accompagnement global Assurance & Patrimoine, du professionnel au personnel.
Les chefs d'entreprise sont ceux qui ont le plus besoin d'aide.
Prévoyance non souscrite, retraite sous-optimisée, mutuelles manquantes, financement, cession et transmission… Vos clients dirigeants ont des besoins patrimoniaux urgents. Vous avez les données. Il vous manque le temps et l'expertise.
Vos équipes sont débordées par les missions traditionnelles. Impossible de dégager du temps pour de la prestation patrimoniale.
Prévoyance, retraite, investissements… Ce n'est pas votre métier. Recruter un expert serait trop coûteux et risqué.
Sans anticipation, ce sont des acteurs externes et demain vos concurrents qui capteront cette valeur. Vos données génèrent des revenus — pour d'autres.
Notre IA analyse automatiquement les données comptables, sociales, juridiques et CRM pour identifier les besoins en prévoyance, retraite, épargne et investissement de chaque dirigeant.
Chaque lundi, 10 prospects qualifiés sont alloués à nos conseillers experts. Ils contactent vos clients en votre nom, conseillent et placent les solutions en architecture ouverte.
Chaque client orienté génère une redevance récurrente. Suivez vos encaissements par assureur en temps réel.
De la détection automatique des besoins jusqu'à la réconciliation de vos redevances, suivez chaque étape en temps réel.
L'alliance de l'IA, de l'expertise interprofessionnelle humaine et des meilleures signatures du marché de l'assurance et de la finance.
Protection du dirigeant, mutuelles collectives, assurance homme-clé. Sécurisez l'avenir personnel et professionnel de vos clients.
PER, assurance-vie, contrats de capitalisation. Stratégies sur-mesure pour optimiser la fiscalité et préparer sereinement l'avenir.
SCPI, Private Equity, produits structurés. Accès privilégié aux meilleures opportunités de rendement du marché.
Cyber-risques, IARD, courtage en financement. Solutions pointues pour les risques métier et les projets d'investissement.
Nous accompagnons les PME et ETI avec un plafond de garantie jusqu'à 10 millions d'euros, grâce à nos partenariats avec les leaders du marché.
QAP couvre 100% des besoins grâce à un pôle interprofessionnel unique. Patrimoine, fiscalité, droit, notariat — tout est intégré.
Notre équipe contacte vos clients en votre nom, et conseille les meilleures solutions. Voici comment se déroule une semaine type.
Notre IA se connecte à vos données (compta, social, juridique) et détecte les opportunités silencieuses.
10 prospects qualifiés sont extraits et alloués à nos conseillers spécialisés par produit.
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Point hebdomadaire ensemble. Dossiers avancés, contrats signés, redevances accumulées.
Traiter avec des dirigeants de PME ne s'improvise pas. C'est pourquoi nous avons fait le choix de la séniorité absolue. Toute demande de vos clients est traitée sous 24h maximum.
Ce qui nous anime, ce en quoi nous croyons, et les principes qui guident chacune de nos actions.
Les convictions fondamentales qui guident chacune de nos décisions et interactions.
Notre expérience démontre que si nous servons bien nos clients, notre propre succès suit naturellement.
Nos actifs sont nos équipes et notre réputation. Si l'un d'eux venait à être diminué, c'est la réputation qui serait la plus difficile à restaurer. Chaque dossier, chaque conseil, chaque interaction reflète cette exigence.
Pas de promesse sans suivi. Un prospect reçu le lundi est traité dans la semaine. On fait ce qu'on dit — c'est notre réputation, et on la protège.
Dès le premier contact, nos conseillers, partenaires, cabinets EC et outils suivent le même process. La qualité ne dépend pas de la personne — elle est dans le système.
Notre tech existe pour que nos conseillers passent plus de temps à écouter et moins à chercher. L'IA et l'automatisation libèrent du temps — elles ne remplacent pas la relation.
Nos partenaires EC gagnent quand nous gagnons. Nos conseillers progressent quand le cabinet grandit. Le modèle est conçu pour que chaque acteur ait intérêt au succès collectif.
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